Warren Buffett thừa nhận những sai lầm phải trả giá bằng "tiền mặt": Mất trắng 700 triệu USD vì đầu tư vào công ty không khác gì Lehman Brothers

Warren Buffett từ lâu đã được coi là biểu tượng của đầu tư giá trị và là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Với khả năng phát hiện những cổ phiếu đang bị định giá thấp, ông đã xây dựng Berkshire Hathaway thành một đế chế 1.100 tỷ USD và sở hữu khối tài sản cá nhân gần 160 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngay cả “Nhà tiên tri xứ Omaha” cũng không tránh khỏi những sai lầm, từ những khoản đầu tư thiếu sáng suốt đến các bê bối doanh nghiệp gây tranh cãi.

Đặt niềm tin “sai chỗ” vào Salomon Brothers - “cơn ác mộng” năm 1987

Năm 1987, Buffett đầu tư 700 triệu USD vào Salomon Brothers – một trong những công ty giao dịch trái phiếu quyền lực nhất Phố Wall lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, Salomon bất ngờ thông báo phải hạ giá trị tài sản đến 70 triệu USD do thua lỗ từ các giao dịch trái phiếu rác.

Tờ New York Times từng nhận định, sự kiện này là khởi đầu của chuỗi đổ vỡ khiến thị trường sụp đổ, tương tự như sự sụp đổ của Lehman Brothers năm 2008. Kết quả là, gần 1/3 khoản đầu tư của Buffett đã “bốc hơi” sau cú sốc thị trường, đặt ra dấu hỏi quyết định lựa chọn đối tác của vị tỷ phú.

“Cứu” Goldman Sachs giữa tâm bão khủng hoảng tài chính 2008

Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 nổ ra, Goldman Sachs – biểu tượng của giới đầu tư Phố Wall – trở thành cái tên gây tranh cãi nhất. Công ty này bị chỉ trích dữ dội vì mạo hiểm đầu tư vào chứng khoán thế chấp dưới chuẩn và bị cáo buộc đã hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng do chính mình góp phần tạo ra.

Thế nhưng, giữa làn sóng phẫn nộ, Warren Buffett lại lựa chọn đứng về phía Goldman. Ông rót 5 tỷ USD vào ngân hàng đầu tư này. Thương vụ này mang về cho Berkshire Hathaway khoản lợi nhuận 3,7 tỷ USD khi cổ phiếu được bán ra sau này.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức đã chỉ trích Buffett vì bênh vực Goldman Sachs và phản đối các quy định hạn chế giao dịch phái sinh rủi ro. Với một số nhà quan sát, đó là lần hiếm hoi Buffett đặt lợi nhuận lên trên đạo lý đầu tư.

Bỏ lỡ “cơ hội vàng” từ Amazon và Google

Các động thái đầu tư của Buffett không hoàn toàn là trung tâm của sự chỉ trích, mà đôi khi lại là những món hời mà ông bỏ lỡ. Trong nhiều năm, Buffett luôn né tránh các công ty công nghệ vì ông không hiểu rõ mô hình hoạt động.

Song, vào năm 2017, ông công khai thừa nhận mình đã “lỡ cơ hội” trước hai gã khổng lồ Amazon và Google – những doanh nghiệp định hình nền kinh tế số thế kỷ 21. Đáng nói là, các công ty con của Berkshire chính là khách hàng quảng cáo lớn của Google, điều mà lẽ ra ông nên nhìn thấy giá trị từ sớm.

Với Amazon, ông thừa nhận đã đánh giá thấp tài năng và tầm nhìn chiến lược của Jeff Bezos. “Điều đó khiến nhiều người ở Berkshire mất tiền,” Buffett từng nói với CNBC.

Tham khảo GOBankingRates